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从英伟达到谷歌,AI时代的护城河是什么?

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语言:中文 更新:2025-11-20 23:01 等级:
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从英伟达到谷歌,AI时代的护城河是什么?下载方式:

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②使用自带的软件商店

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从英伟达到谷歌,AI时代的护城河是什么?安装步骤:

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🏌️🚴🐌第二步:💐选择软件版本:根据您的操作系统(如 Windows、Mac、Linux)选择合适的软件版本。有时候还需要根据系统的位数(32位或64位)来选择从英伟达到谷歌,AI时代的护城河是什么?。

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从英伟达到谷歌,AI时代的护城河是什么?2024更新

  在一众金仙冷眼或嘲讽的目光中,三千多名金仙围

> 厂商新闻《从英伟达到谷歌,AI时代的护城河是什么?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-21 09:16

    • 编辑:CN

    赛格特约作者  余绍

    一切要从股神巴菲特旗下伯克希尔的持仓说起。

    在AI浪潮席卷华尔街的最初几年,谷歌的母公司Alphabet曾一度被视为“落后者”,甚至被视为“AI的原罪”——谷歌作为技术领导者越是推动AI发展,就越可能加速其赖以生存的搜索广告模式的衰落。也因此,当ChatGPT横空出世,谷歌内部一度惊呼“代码红色”,面临生死存亡的威胁。

    谷歌大脑和 DeepMind被公认为AI领域的顶尖技术先驱,两个团队已于2023年合并

    然而,三年时间,足以让华尔街操盘手们的观念发生逆转。

    近期,随着谷歌发布Gemini 3,并持续在应用层展示其惊人的多模态能力——从实时翻译到复杂逻辑推理——市场开始对谷歌投下更坚定的信任票。在AI发展进入一个有回撤、有调整的阶段时,谷歌的市值反而逆势上扬,其势头已经追上了曾经遥不可及的微软,并正在向GPU霸主英伟达发起冲击。

    这显示出资本市场对AI发展趋势做出了一个新的、更成熟的判断:AI时代最大的竞争力,乃至最终的护城河,并不完全取决于基础大模型的技术指标如何领先,更不是简单地堆积了多少算力,或者砸了多少钱投资电力和数据中心。

    如果说,第一波AI热潮是关于“谁能造出最强跑车(基础模型)”的军备竞赛,那么目前已经悄然切换到了“谁能让跑车行驶在真实场景和应用的高速公路上”。

    更新AI认知:从颠覆者到倍增器

    一个被初次技术狂热者们所忽略的真理是:AI能力,和所有技术一样,都同样必须进入到具体的用户场景中,才能去为用户创造真正的价值。AI不是一个凭空存在的“魔法”,它必须依附于“服务”才能生效。

    三年前,当GPT骤然兴起,市场的反应是,AI将以一种独立的产品形态重塑技术与用户的关系。这令谷歌陷入了担忧,因为新的交互模式似乎绕开了搜索框。但三年后的今天,市场开始倾向于认为,AI未必一定是独立的产品形态,也可以融入以往产品或服务,以效率倍增器的形态呈现。

    换言之,AI从“颠覆论”过渡到了“倍增论”,也许没有那么性感,但变得务实了一些。

    在这种新认知的塑造下,拥有大模型、云服务,以及数十亿用户产品所提供的场景和流量,反而成了谷歌独特且难以复制的护城河。

    而回看OpenAI,无论其技术多么惊艳,它面临的最大挑战始终是,技术必须找到应用场景,也就是人们通常说的“流量入口”,如何让普通人日复一日地、无缝地使用AI,而不是偶尔打开一个独立的对话框。

    仔细审视OpenAI面临的根本性挑战——入口问题,在谷歌那里却不存在:

    ·Google Search:全球信息流和商业变现的巨型入口,AI可以直接服务于数万亿次查询。

    ·YouTube:世界上最大的视频内容库和流量池,AI可以直接赋能内容创作、审核和推荐。Android生态系统:覆盖全球数十亿设备的移动操作系统,AI可以直接融入到设备底层。

    ·Gmail & Workspace:强大的生产力工具,AI的每一次增强都意味着用户粘性的指数级提升。

    与单纯的大模型企业不同,谷歌不再需要花费数十亿去“买流量”或“教育用户”使用新APP。当GPT渴求流量入口的时候,谷歌已经将AI能力植入到用户每天使用的操作系统和工具链中。

    说白了,移动互联网时代“流量为王”的逻辑,在AI时代没有被削弱,反而得到了强化。这也让谷歌从最初的惊恐,转为拥有了无与伦比的AI渗透率优势。

    市值风云与反脆弱性

    市场的判断是残酷而直接的,它体现在市值上。

    在经历了一段时间的追赶后,谷歌已经成功在市值上追平甚至在特定时期反超了微软,并向“宇宙中心”英伟达发起冲击。未来一段时间,假如谷歌市值接近乃至反超英伟达,也并非“黑天鹅”事件。

    因为在增长叙事下,谷歌建立起了令人生畏的强大护城河;在收缩叙事下,谷歌的商业模式更凸显其在风暴下的反脆弱性。

    谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)近期财报会上的提醒,更像是一种预言,“AI泡沫覆灭,谁也跑不掉”,但在风暴中,大家都抗风险能力并不一致。

    谷歌CEO桑达尔·皮查伊,以冷静务实的领导风格著称

    纯模型公司:风险在于,一旦模型性能被开源或竞争对手追平,其估值就可能迅速崩塌,且缺乏稳定的收入来源支撑巨额研发投入。

    卖算力公司:虽然强大,但其核心业务是硬件周期,一旦AI CapEx进入调整期,或出现强大的替代芯片,营收波动性将极大。

    字母表公司:谷歌母公司的营收构成是多元化的。其搜索广告收入是全球最稳定、最庞大的现金牛;Google Cloud为其提供了To B的稳定收入;而AI是提升这三块业务效率和价值的赋能剂。

    这种“现金牛+AI+云服务”的模式,使得谷歌相对于单纯的大模型产品公司,或者纯粹卖算力的硬件公司,在AI风暴下拥有更强大的反脆弱性(Anti-fragility)。它可以在市场狂热时获得估值溢价,也能在泡沫破裂时,凭借其核心业务的稳定现金流,继续投入研发,吞噬那些倒下的竞争者。

    反思护城河:英伟达、苹果和谷歌

    当然,我们并不能因此低估英伟达在AI时代的霸主地位。

    英伟达是AI淘金热中,近乎垄断铲子的公司,其地位无可撼动。但值得深思的是,英伟达的护城河,是否会因为“算力效率提升”而崩塌?

    答案是否定的。

    以DeepSeek等新一代模型为例,它们声称能够显著降低训练和推理所需的算力。这似乎是GPU的利空。但事实恰恰相反:这导致了算力需求的降低,更广大的应用场景就会被解锁,成千上万的中小企业和独立开发者都能负担得起AI,对GPU的总需求量反而会激增。

    全球主流的大模型、机器人和自动驾驶公司,都依赖CUDA 生态系统

    英伟达的真正护城河,与谷歌惊人地相似,它不是单纯的硬件,而是一种软硬结合的生态:

    CUDA生态:这是一个持续了数十年的软件、工具和开发者生态,是全球AI科学家和工程师的通用语言。新进入者即使芯片性能追上,也需要数年才能建立起等效的软件兼容性。创新基础设施提供者:英伟达实际上已经跳出了“卖芯片”的范畴,它提供的是AI时代的“水电煤”——创新的基础设施。

    这种模式与谷歌、苹果的逻辑高度一致:他们都不是靠单一产品或某项技术建立优势,而是依靠提供平台级的、不可或缺的创新基础设施来构建独特的结构性优势。

    也因此,在经历了长达三年的大模型性能锦标赛后,市场开始确认一个基本常识:

    单纯的基础模型技术领先,往往是短暂的。只要有类似 Llama、DeepSeek、Qwen这样的优质开源模型涌现,技术鸿沟很快就会被追平。

    在开放生态下,技术本身是可追赶的,但建立在数十亿用户之上的生态和流量,才是真正的不可撼动的核心壁垒。

    AI时代的护城河:中国与美国

    硅谷AI竞技场的逻辑演化,必然启迪着大洋彼岸的中国追赶者。

    目前,中国科技企业在AI领域的资本开支显著落后于美国同行,这在某种程度上避免了美国那样的巨额泡沫隐忧,但也意味着基础算力的相对劣势。这种不对称的竞争格局迫使中国企业必须汲取硅谷的经验教训,即AI竞赛的终局不在于技术的虚高排名,而在于价值创造的深度。

    在技术差距日益缩小的背景下,真正的考验是如何将AI能力高效地注入到独特的中国场景中,将模型的“能”转化为实际的“用”,创造不可替代的商业价值。中国企业需要将竞争焦点从基础模型的“军备竞赛”,彻底转向“应用效率和商业变现”。

    AI的进化本质上是一场漫长而残酷的马拉松。最终的胜利者,可能不是单纯的大模型创业企业,而是能力类型逼近谷歌的企业:

    它汇聚数十亿用户入口以掌控流量主权,拥有自己的云服务基础设施以保障成本和效率,并能将高效匹配自身的大模型深度植入到核心场景中。

    AI时代的护城河,不是技术的一时领先,而是将技术转化为价值的生态能力。

    更新内容

    一、修复bug,修改自动播放;优化产品用户体验。

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    四、1,交互全面优化,用户操作更加便捷高效;2,主题色更新,界面风格更加协调;3,增加卡片类个人数据

    五、-千万商品随意挑选,大图展现商品细节-订单和物流查询实时同步-支持团购和名品特卖,更有手机专享等你抢-支付宝和银联多种支付方式,轻松下单,快捷支付-新浪微博,支付宝,QQ登录,不用注册也能购物-支持商品收藏,随时查询喜爱的商品和历史购物清单。

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